吉利将发行5亿美元优先永续资本证券

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近日,吉利汽车(HK:00175)发布公告称,其已与巴克莱、法国巴黎银行、美银证券、汇丰、瑞银、中国银行、中信里昂证券、星展银行有限公司及渣打银行订立认购协议,决定将发行5亿美元4%优先永续资本证券。



公告提到,证券的发行价将为证券本金额的99.641%,所得款项总额将约为4.98亿美元,拟将所得款项净额用于业务发展及一般公司用途,但并肩,公司或会将会市场情况表的变化而调整计划,并重新分配所得款项的用途。

永续债券又称无期债券,并无固定赎回日期。这笔债券发行后,吉利汽车可挑选向证券持一群人发出不少于300日但不多于300日的不可撤除书面通知,于首个赎回日将会首个赎回然后任何挂接付款日,按证券的本金额连同挑选赎回日期应计的任何挂接,赎回完全而非主次证券。



事实上,为了支撑业务发展,吉利老是在积极筹措资金。类事于今年5月份,国家发改委同意浙江吉利控股集团有限公司公开发行公司债券不超过3000亿元,所筹资金3000亿元用于符合国家产业政策的汽车制造产业项目,3000亿元用于补充营运资金;而在2019年7月2日,吉利还与花旗环球金融亚洲有限公司(作为银团协调所一群人代理人)订立一份融资协议,获授一笔本金额最高达3亿美元为期三年的定期贷款融资。

根据吉利方面发布的财报显示,今年上半年 ,吉利营收475.6亿元,相比去年同期下降11%;净利润40.1亿元,相比去年同期下降40%。其中,总营收略高于此前市场预估的459.2亿元,净利润略低于市场预估的40.4亿元。